不知從何時起，蕭索的蘇格蘭街頭出現(xiàn)了一個神秘女子（斯嘉麗·約翰遜ScarlettJohansson飾），她身著皮草，駕駛一輛汽車，不茍言笑的面龐隱約間彌散著攝人魅電影天堂。她時不時地與路邊的男人搭訕，向他們問路，間或載著相中的男人同歸。她走向黑暗的勁頭，被欲望支配的男人們緊隨其后，卻全然未能覺察自己步入了怎樣的深淵。男人有如飛蛾撲火，被抽取了骨血，只剩空空皮囊，薄如蟬翼。直到某個晚上，女人搭載了一個相貌極其丑陋的男子。他宛如怪物一般，自知丑陋而深深隱藏自己。女人如往常一樣接納了他，而從第二天起，似乎女人發(fā)現(xiàn)自己在悄悄發(fā)生著變化。她發(fā)現(xiàn)了這幅皮囊的可欣賞之處，享受作為女人的樂趣，卻幾乎忘記了本來的面目……本片根據(jù)米歇爾·法貝爾（MichelFaber）的小說改編。

　　為了嘗試克服一生的苦澀和怨恨，老太太伊蒂決定爬上蘇格蘭的一座山，一方面是為了完成她的一個夢想，另一方面，她試圖追尋自己生命終點的意80s。