美軍一名飛行員在南美洲的原始森林失蹤了，那里盤踞著不怎么友好的當?shù)赜螕羯耨R影視。美軍特種兵少校達奇（阿諾?施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger）率領部下親自前往搜救。他們在森林里很快就發(fā)現(xiàn)了失蹤的飛行員的尸體，死狀恐怖。大家都認為那是當?shù)氐挠螕絷牳傻?，憤怒的?員開始尋找當?shù)赜螕絷牭幕?，要為同伴報仇。　　然而當他們發(fā)現(xiàn)當?shù)赜螕絷牭臓I地時，發(fā)現(xiàn)當?shù)厝艘脖灰环N恐怖氣氛所籠罩著。隨后，隊員們相繼被襲擊身亡，但每次都沒發(fā)現(xiàn)敵人的半個影子。對方就像憑空隱形了一樣。孤身一人的達奇決心憑自己的力量面對這股神秘恐怖的力量……

維尼（吉姆·庫寧斯 Jim Cummings 配音）、小豬（約翰·菲爾德 John Fiedler 配音）、貓頭鷹（Andre Stojka 配音）、小兔（Ken Sansom 配音）和跳跳虎（吉姆·庫寧斯 Jim Cummings 配音）等朋友們正聚在一起，布置它們的新家，然而跳跳虎總是淘氣的跳來跳去惹出一堆麻煩，于是小兔建議跳跳虎先去找其他的跳跳虎一起神馬影視。然而，跳跳虎從來沒有見過其他的跳跳虎，它甚至開始懷疑，這個世界里是否還有自己的同類。

維尼（吉姆·庫寧斯 Jim Cummings 配音）、小豬（約翰·菲爾德 John Fiedler 配音）、貓頭鷹（Andre Stojka 配音）、小兔（Ken Sansom 配音）和跳跳虎（吉姆·庫寧斯 Jim Cummings 配音）等朋友們正聚在一起，布置它們的新家，然而跳跳虎總是淘氣的跳來跳去惹出一堆麻煩，于是小兔建議跳跳虎先去找其他的跳跳虎一起神馬影視。然而，跳跳虎從來沒有見過其他的跳跳虎，它甚至開始懷疑，這個世界里是否還有自己的同類。

2005年，經(jīng)過多年的正邪之爭，汽車人終于將霸天虎趕出地6080yy。然而威震天卻率領部眾入侵了汽車人的總部塞伯坦行星，擎天柱留下通天曉等戰(zhàn)士駐守地球，自己則帶人馬于塞伯坦旁邊的兩顆衛(wèi)星建立秘密基地，計劃對霸天虎施以致命一擊。但是計劃被霸天虎偵得，威震天率先對行星和地球的汽車人發(fā)起攻擊。戰(zhàn)斗中擎天柱不幸犧牲，威震天也傷勢嚴重?！　浟糁H，擎天柱將領導模塊傳給通天曉。而邪惡的宇宙大帝為了摧毀阻礙自己的領導模塊，拯救了被紅蜘蛛背叛和拋棄的威震天，將其改造為更為強大的驚破天。汽車人和霸天虎新一代領導人相繼浮出水面，正邪大戰(zhàn)不斷升級……

故事重返上世紀90年代，終極反派宇宙大帝（科爾曼·多明戈ColmanDomingo配音）從天而降，驅(qū)使以天災（彼特·丁拉基PeterDinklage配音）為首的恐懼獸掀起地球危80s電影。絕境之中，蟄伏許久的巨無霸終覺醒，聯(lián)合汽車人變形出發(fā)，一場前所未有的決戰(zhàn)即將上演。

故事重返上世紀90年代，終極反派宇宙大帝（科爾曼·多明戈 Colman Domingo 配音）從天而降，驅(qū)使以天災（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）為首的恐懼獸掀起地球危最新電視劇。絕境之中，蟄伏許久的巨無霸終覺醒，聯(lián)合汽車人變形出發(fā)，一場前所未有的決戰(zhàn)即將上演。

意圖征服一切的霸天虎全員出擊，塞伯坦即將隕落，B-127（迪倫·奧布萊恩DylanO’Brien配音）臨危受命前往地6080。在1987年的加州，B-127不僅遭到特工伯恩斯（約翰·塞納JohnCena飾演）的追捕，更被閃電（大衛(wèi)·索博洛夫DavidSobolov配音）毆至重傷，語言模塊和記憶模塊嚴重受損。B-127變形為大眾甲殼蟲，被失去了父親（蒂姆·馬丁·格利森TimMartinGleason飾演）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲爾德HaileeSteinfeld飾演）發(fā)現(xiàn)并開回家。查莉為B-127取名大黃蜂，雙方成為親密無間的好朋友。然而好景不長，反射彈（賈斯汀·塞洛克斯JustinTheroux配音）與粉碎（安吉拉·貝塞特AngelaBassett配音）追至地球，利用美國軍方的衛(wèi)星網(wǎng)絡追蹤到大黃蜂，并企圖將霸天虎大部隊召喚到這里。為了阻止反彈射和粉碎，大黃蜂和他的新朋友一起踏上了保衛(wèi)這個藍色星球的征途……